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医疗器械百强榜、专项榜发布 前三名有变
近期，Medtech Insight发布了2024全球医疗科技公司100强。
Medtech Insight的MTI 100包括2022年医疗科技公司TOP100、2022年IVD公司TOP25、2022年TOP心脏病学公司、2022年影像公司TOP15、2022年TOP骨科公司等系列行业榜单，根据医疗器械和IVD的总体年度收入提供医疗技术公司的美元排名。
整体来看，2022年MTI 100强名单中出现了一些新的快速增长公司，年收入的入围门槛已升至4亿美元以上，此前排名靠后的一些企业跌出了百强，而领先的公司仍是那些长期深耕医疗技术行业的熟悉面孔。受企业并购、投资组合重塑、战略管理干预以及新冠相关收入减弱等因素影响，前12名中的位置交换对比以往更为明显。
排名前10的医疗器械企业包括：雅培、美敦力、强生、西门子医疗、BD医疗、罗氏诊断、史赛克、GE医疗、皇家飞利浦、嘉德诺健康。其中，雅培超越美敦力，以312.71亿美元的年收入居于榜首。此外，BD医疗升至第五位，史赛克升至第七位。
上榜中国企业共有6家，具体包括迈瑞医疗、乐普医疗、新华医疗、联影医疗、鱼跃医疗和微创医疗。其中，迈瑞首次进入了前30强，乐普医疗也有不错的提升。
备注：除特别注明外，所示数据为截至2022年12月31日的年度数据，而大多数日本公司的截止日期为2023年3月31日。
2022年医疗科技公司TOP100
2022年IVD公司TOP25
2022年TOP心脏病学公司
2022年影像公司TOP15
2022年TOP骨科公司
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械企动向一览
雅培
雅培的医疗器械业务今年取得了不错的增长，2023前三个月营收达到124.4亿美元，同比增长12.9%。其中，体量最大的糖尿病护理业务版块取得快速增长，前三个月收入42.09亿美元，同比增长20.8%。此外，电生理、心力衰竭、结构性心脏病等版块也有超10%的增长。
而诊断业务收入74.54亿美元，同比下降43.5%。据观察，雅培去年的诊断业务收入达到165.84亿美元，其中新冠检测相关销售额达83.68亿美元，今年这部分业务收入变动明显。
今年9月，雅培收购了胰岛素管理系统开发领域的领导者Bigfoot Biomedical。后者开发的胰岛素管理系统Bigfoot Unity®，具有首个也是唯一一个 FDA获批的连接式胰岛素笔帽，可利用集成的持续葡萄糖监测（iCGM）数据以及医疗保健提供者的指示，提供胰岛素剂量建议。剂量建议会显示在笔盖的数字屏幕上，以帮助人们了解需要注射多少胰岛素。
今年7月，雅培AVEIR™ 单腔无导线起搏器获得了CE标志，用于治疗心律缓慢的患者。与传统起搏器不同，无导线起搏器不需要在胸部切开植入物或引线（电线）来提供治疗。
美敦力
截至 2023年10月27日的2024财年第二季度，美敦力全球收入为 79.84亿美元，报告增长5.3%，有机增长5.0%。
其中，心血管产品组合收入29.23亿美元，报告增长5.9%；神经科学产品组合22.88亿美元收入，报告增长4.7%；医疗外科产品组合收入21.42亿美元，报告增长7.0%；糖尿病业务收入为 6.1亿美元，增长9.7%。
今年6月，美敦力宣布 Ken Washington 博士已被任命为美敦力首席技术官和创新官，该职位为新设立职位。Washington博士此前曾历任洛克希德马丁空间系统公司首席技术官、首席隐私官和先进技术中心副总裁，福特汽车公司首席技术官，亚马逊消费机器人副总裁兼总经理。
同月，美敦力还宣布其董事会任命霍尼韦尔 (Honeywell) 高级副总裁兼首席财务官 Greg Lewis 为董事会成员。Lewis将在审计委员会以及财务和金融风险委员会任职，自 2023年6 月26日起生效。
强生
强生公司今年下半年的医疗器械业务新动作较为密集。
人事方面，Tim Schmid被任命为新的强生全球执行副总裁、强生医疗科技全球主席，并加入公司执行委员会。强生公司前执行副总裁兼医疗技术全球主席 Ashley McEvoy 近期被宝洁公司任命为董事会成员，已于2023 年 12 月 12 日起生效。
业务板块方面，今年10月，强生公司披露了其骨科业务重组进展，重组预计将于2025年底完成，成本为7亿至8亿美元。考虑到市场和产品线的退出，在未来两年里，DePuy Synthes的收入总额将减少约2.5亿美元，但这些举措将提高强生满足需求的能力，并加速增长和提高盈利能力。
本月，强生医疗科技宣布完成对医疗器械公司Laminar,Inc.的收购。据悉，强生医疗科技公司以4亿美元的预付款收购了Laminar，并根据惯例进行调整，并在2024年及以后可能额外支付临床和监管里程碑付款。
强生财报显示，强生医疗科技（MedTech）今年3季度销售额为74.58亿美元，全球调整后营业销售额增长6.0%，主要受介入解决方案的电生理产品、普通外科的伤口闭合产品、眼科的隐形眼镜、高级外科的生物外科产品推动。医疗科技全球运营销售额增长 10.4%，收购 Abiomed贡献了4.6%。
迈瑞医疗
2023年前三季度，迈瑞营收总额达 273.0亿元，较上年同期增长 17.2%。其中第三季度营收总额为 88.3 亿元，较上年同期增长 11.2%。
迈瑞国内市场前三季度实现营业收入171.4亿元，同比增长19.1%。国际市场前三季度实现营业收入101.6亿元，同比增长 14.2%，其中第三季度增长23.0%。得益于公司在海外的高端客户群突破和本地化平台建设的加快，国际市场第三季度增长显著提速，发展中国家增速进一步提升至30%以上。从产线角度，国际体外诊断和生命信息与支持产线第三季度增长也分别超过了40%和20%。
11月30日，迈瑞对DiaSys Diagnostic Systems GmbH公司的收购有了新进展。当日，迈瑞荷兰与DiaSys Diagnostic Systems GmbH公司股东Gorka Holding GmbH共同签署了《交割确认书》， 迈瑞荷兰已按照《股权收购协议》约定向Gorka Holding GmbH一次性支付全部交易价款（即初步购买价）1.15亿欧元。交割完成后，迈瑞荷兰已直接持有标的公司75%的股权。
乐普医疗
乐普医疗是心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案提供商，业务板块分为医疗器械、 药品、医疗服务及健康管理。
今年前三季度乐普营业收入62.59亿元，同比减少19.36%；归母净利润13.54亿元，同比减少25.22%。其中，医疗器械前三季度实现营业收入28.63亿元。心血管植介入创新产品组合仍实现增长，实现心血管植介入创新产品组合营业收入同比增长6.08%。报告期内外科麻醉业务营业收入同比增长6.91%。
新华医疗
新华医疗今年前三季度营收约73.17亿元，同比增加10.02%；归属于上市公司股东的净利润约5.79亿元，同比增加37.8%。
新华医疗2023年半年报显示，该公司集中优势重点发展医疗器械、制药装备等板块的制造类产品，期内收入结构显著优化，制造类产品实现的收入占营业收入的比例不断提高。报告期内，公司医疗器械制造类产品和制药装备产品实现的收入占营业收入的比例提升到了60.68%，与上年同期相比增加2.51个百分点。
目前，新华医疗医疗器械板块产品主要包括感染控制设备及耗材、放射治疗及影像、体外诊断试剂及仪器、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、实验室设备及仪器、血液净化、医用环保及供氧工程。
来源 ：赛柏蓝器械
资料显示，医疗器械ETF(SZ159883)为目前A股规模最大的医疗器械行业ETF，追踪中证全指医疗器械指数，已纳入互联互通范围。一指覆盖医疗设备、高低值医用耗材、IVD、医美四大细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展，迈瑞医疗作为第一权重股占比近15％，联影医疗作为第二权重股占比近8％。在最新调样后，医疗器械ETF的科创板股票含量最新突破41%，踏上了科创板的快车道，指数创新属性突出。
截至2023年12月13日，标的指数最新PE估值39.09倍，低于指数发布以来近66%的时间区间，投资性价比凸显。未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416、013415可布局。
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$迈瑞医疗(SZ300760)$ $联影医疗(SH688271)$ $医疗器械ETF(SZ159883)$
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